Der Fonds DWS Global Emerging Markets Equities hat sich im Jahr 2024 als attraktives Anlageinstrument für chancenorientierte Anleger mit Nachhaltigkeitsbewusstsein erwiesen. Trotz eines weiterhin komplexen geopolitischen Umfelds konnte der Fonds eine überzeugende Wertentwicklung von +13,3 % erzielen. Die Kombination aus gezielter Schwellenländerstrategie, ESG-Investitionsansatz und professionellem Management macht ihn besonders für langfristig orientierte Investoren interessant.
1. Fondsprofil und Strategie
ISIN: DE0009773010
Anlageziel: langfristiger Kapitalzuwachs
Struktur: Feederfonds, der 85 % in den Masterfonds DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities investiert
Fokus: Aktien aus Schwellenländern wie China, Indien, Taiwan und Südkorea mit ESG-Strategie
Das Management verfolgt eine aktive Länder- und Sektorallokation mit ESG-Ausschlusskriterien. Besondere Gewichtung erfuhren Länder mit strukturellem Wachstum und politischen Impulsen, wie etwa Indien und Taiwan.
2. Performance
Zeitraum Wertentwicklung (BVI-Methode)
1 Jahr (2024) +13,3 %
3 Jahre +3,1 %
5 Jahre +5,8 %
Trotz eines negativen realisierten Ergebnisses von –1,56 Mio. EUR, führte die starke Entwicklung der Marktwerte zu einem positiven Gesamtjahresergebnis von +13 Mio. EUR.
3. Portfoliozusammensetzung
Aktienfondsanteil: 99,5 % des Fondsvermögens investiert über den Masterfonds
Top-Regionen: China, Indien, Taiwan, Südkorea
Sektorale Schwerpunkte: Kommunikation, IT, zyklischer Konsum
Fondsvolumen: ca. 107 Mio. EUR
Kostenquote (TER): 1,74 % p.a.
Der Fonds setzt nicht direkt auf Einzelaktien, sondern bündelt das Investment über einen ESG-konformen Masterfonds mit breiter Streuung.
4. Nachhaltigkeit & ESG
Klassifizierung: Artikel 8 SFDR (ökologisch/sozial bewerbend)
Nachhaltige Investitionen: 13,26 % des Portfolios
Ausschlüsse: kontroverse Waffen, fossile Brennstoffe, Tabak, Verstöße gegen internationale Normen
Wesentliche Nachhaltigkeitsziele: u. a. UN SDGs wie Gesundheit, sauberes Wasser, Bildung
CO₂-Fußabdruck: 202,26 tCO₂e pro Mio. EUR investiert
Engagement in fossilen Brennstoffen: 4,2 % (geringer, aber vorhanden)
Das ESG-Profil ist stark ausgeprägt, jedoch liegt der EU-Taxonomie-konforme Anteil bei 0 %, was für besonders strenge Impact-Investoren ein Kritikpunkt sein könnte.
5. Chancen und Risiken
Chancen:
Überdurchschnittliche Wachstumsdynamik in Asien
Währungsreserven und geringere Staatsverschuldung vieler Schwellenländer
Diversifikation außerhalb westlicher Märkte
ESG-Integration als langfristiger Vorteil
Risiken:
Politische Risiken (z. B. China/USA)
Währungsvolatilität
Konzentration auf einzelne Regionen
Hoher Verwaltungsaufwand durch ESG-Screening
Fazit für Anleger:
Der DWS Global Emerging Markets Equities bietet eine überzeugende Kombination aus Wertentwicklung, Nachhaltigkeit und regionaler Diversifikation. Besonders für Anleger mit mittelfristigem bis langfristigem Horizont und Affinität zu wachstumsstarken Märkten ist der Fonds attraktiv. Die starke ESG-Verankerung sorgt für zusätzlichen Investitionskomfort – auch wenn EU-Taxonomie-Kriterien (noch) keine direkte Rolle spielen.
