Der Fonds Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch präsentierte sich im Jahr 2024 als dynamisch ausgerichtetes Multi-Asset-Investment mit deutlicher Aktienorientierung:
Performance:
Die Anteilklasse P (a) erreichte eine bemerkenswerte Jahresperformance von 17,14 %, die neu aufgelegte Anteilklasse I (t) eine Performance von 10,23 %. Die Ergebnisse unterstreichen die erfolgreiche Aktienstrategie des Fonds.
Volatilität:
Die Volatilität lag bei 8,15 % (P (a)) und 8,72 % (I (t)) und bewegt sich damit im moderaten Bereich – angemessen für die angestrebte dynamische Ausrichtung.
Anlagestruktur:
Der Fonds setzte zu Jahresbeginn auf eine Aktienquote von 71,6 %, ergänzt um Renten (25,6 %) sowie alternative Investments (2,6 %). Bis Jahresende blieb die Aktienquote mit 69,5 % nahezu stabil. Trotz positiver Marktentwicklung wurden gezielt Gewinnmitnahmen vorgenommen.
Risikomanagement:
Das Management steuert Risiken aktiv über ein jährliches Value-at-Risk-Limit von 15 %, das in extremen Marktphasen auch überschritten werden kann. Der Fonds setzt Futures zur Absicherung ein und verfolgt eine breite geografische und sektorale Diversifikation.
Nachhaltigkeit:
Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, strebt jedoch keine EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investition im engeren Sinne an. 41,6 % des Portfolios bestehen aus als nachhaltig bewerteten Anlagen.
Kostenstruktur:
Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 1,09 % (P (a)) bzw. 0,66 % (I (t)), was für ein aktiv gemanagtes, global diversifiziertes Multi-Asset-Produkt wettbewerbsfähig ist.
Besonderheiten:
Die positive Wertentwicklung beruht stark auf Kursgewinnen, sowohl realisiert als auch nicht realisiert, bei gleichzeitig vorsichtiger Anpassung der Portfolioallokation im Jahresverlauf.
Fazit:
Der Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch bietet eine überzeugende Kombination aus hohem Ertragspotenzial und aktivem Risikomanagement. Für wachstumsorientierte Anleger mit einer gewissen Risikobereitschaft stellt er eine attraktive Investmentlösung dar, zumal Nachhaltigkeitsaspekte zunehmend berücksichtigt werden.
