Der Jahresbericht des Connect-ESG Aktien Komfort Fonds zum 31. März 2025 zeigt eine insgesamt positive Entwicklung und solide strategische Ausrichtung, die ihn insbesondere für nachhaltigkeitsorientierte Anleger attraktiv macht. Hier die wichtigsten Punkte aus Anlegersicht:
Wertentwicklung und Performance
Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine Rendite von +8,7 %, was in einem überwiegend freundlichen Marktumfeld eine starke absolute Performance darstellt.
Seit Auflage liegt die durchschnittliche Jahresperformance bei +12,8 %, was die Qualität des aktiven Managements und der Allokationsstrategie unterstreicht.
Portfoliostruktur
76,7 % des Fondsvermögens sind in ESG-geprüfte Aktienfonds investiert, mit einem Schwerpunkt auf USA, Europa, Japan und Emerging Markets.
Zusätzlich sind 10,1 % in Rohstoffzertifikaten (hauptsächlich Gold) angelegt – ein stabilisierender Faktor in volatilen Phasen.
Der Fremdwährungsanteil liegt bei 42,1 %, mit Fokus auf USD und JPY, was Währungsrisiken, aber auch Diversifikationsvorteile mit sich bringt.
Nachhaltigkeitsfokus
Strikte ESG-Kriterien: Ausschluss fossiler Brennstoffe (ausgenommen Erdgas), kontroverser Waffen und „unfreier“ Staaten nach Freedom House Index.
8,5 % der Investitionen gelten als nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-Offenlegungsverordnung, auch wenn der Fonds kein Artikel-9-Fonds ist.
Verwendung eines Best-in-Class-Ansatzes, ESG-Rating mindestens „BBB“, und Integration von Principal Adverse Impact (PAI)-Kennzahlen.
Fondsvolumen und Zuflüsse
Das Fondsvolumen stieg von 26,15 Mio. EUR auf 243,58 Mio. EUR – ein massiver Zuwachs durch Nettozuflüsse von über 215 Mio. EUR, was auf eine hohe Nachfrage und Vertrauen seitens der Anleger schließen lässt.
Risikoprofil und Strategie
Aktiver Managementansatz ohne Benchmark-Orientierung.
Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken, Netto-Investitionsgrad über 100 %.
Der durchschnittliche Value-at-Risk lag bei 5,85 %, mit einem Maximalwert von 8,10 %, was für einen Aktienfonds mit ESG-Ausrichtung als angemessen eingestuft werden kann.
Kosten & Transparenz
Gesamtkostenquote (laufende Kosten): 1,06 % – marktüblich für aktiv gemanagte ESG-Dachfonds.
Es wurden keine Ausgabeaufschläge berechnet.
Die Transaktionskosten lagen bei 90.720,83 EUR, was in Relation zur Fondsgröße vertretbar ist.
Fazit für Anleger
Der Fonds Connect-ESG Aktien Komfort überzeugt durch:
starke Performance und Wachstum,
konsequenten ESG-Ansatz,
breite Diversifikation über Regionen und Sektoren hinweg,
und eine klare strategische Positionierung im nachhaltig orientierten Fondsuniversum.
Für mittel- bis langfristig orientierte Anleger mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlage stellt der Fonds ein interessantes Investmentvehikel dar – mit einem verantwortungsvollen Ansatz, transparenter Struktur und wachsender Marktakzeptanz.
