Der Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF ist ein passiv gemanagter Artikel-9-ETF, der weltweit in große und mittelgroße Unternehmen aus Industrieländern investiert – mit konsequenter Berücksichtigung von ESG-Kriterien und Klimafokus. Die Kombination aus nachhaltigem Anspruch und überzeugender Performance macht den Fonds besonders attraktiv für langfristig orientierte Anleger:innen.
1. Anlagestrategie und ESG-Fokus
Index: MSCI World Climate Change ESG Select (Preisindex)
Fondsstatus: Artikel-9-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung – höchste ESG-Kategorie
Ziel: Exakte Nachbildung des Index (physische Replikation, passives Management)
Nachhaltigkeitsstrategie:
Ausschlusskriterien: fossile Energien, Waffen, Tabak, ESG-Kontroversen etc.
Gewichtung nach klimabezogener Unternehmensperformance
Keine aktive Währungsabsicherung – Währungsrisiko für Euro-Anleger besteht (z. B. durch USD, JPY, GBP, CHF etc.)
2. Performance und Risikokennzahlen
Zeitraum Rendite (BVI-Methode)
1 Jahr +32,79 %
3 Jahre (p.a.) +14,58 %
Seit Auflegung (p.a.) +18,08 %
Volatilität: 14,72 %
Hervorragende Performance mit vergleichsweise moderatem Risiko
3. Portfoliostruktur und Top-Holdings
Regionale Verteilung: Globale Ausrichtung mit hohem USA-Anteil
Top-Positionen im Index:
Microsoft (7,18 %)
Apple (6,49 %)
Tesla (6,11 %)
NVIDIA (6,04 %)
Amazon (4,26 %)
Alphabet (A+C) (3,04 %)
Broadcom, Eli Lilly, SAP, Oracle, Salesforce
Stark technologie- und innovationslastig, was zur hohen Performance beiträgt
4. Risiken
Adressenausfallrisiko: Gering – breit diversifiziert in große Unternehmen
Währungsrisiko: Vorhanden – Fonds notiert in EUR, enthält aber viele Fremdwährungen
Marktrisiko: Hoch, aber indexkonform
Operationelle Risiken: Keine Schäden im Berichtszeitraum
Liquiditätsrisiko: Gering – alle Indexpositionen liquide
5. Ausschüttungspolitik
Typ: Ausschüttend
Erträge werden nach Abzug von Aufwendungen regelmäßig ausgeschüttet
6. Indexanpassungen (Beispielhaft)
Im Berichtszeitraum wurden zahlreiche Indexänderungen (Zugänge & Löschungen) exakt nachvollzogen (z. B. Neuaufnahme von BlackRock, Salesforce, Siemens Healthineers u. a.)
Transparente Umsetzung der ESG-Filterkriterien bei Rebalancing
Fazit:
Der Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF ist ein hervorragendes Anlageinstrument für ESG-orientierte Investor:innen, die nicht auf Rendite verzichten möchten. Der Fonds verbindet globale Diversifikation, konsequenten Klimaschutz und technologielastige Wachstumschancen – bei gleichzeitig niedrigem Verwaltungsaufwand und hoher Transparenz.
Empfohlen als nachhaltiger Kernbaustein für langfristig orientierte Portfolios
