Der Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF ist ein börsengehandelter Artikel-9-ETF, der europäische Groß- und Mittelstandsunternehmen mit besonderem Fokus auf Klimaschutz und ESG-Kriterien abbildet. Er bietet eine breit gestreute, klimabewusste Anlagemöglichkeit, insbesondere für Anleger:innen, die Wert auf nachhaltige Kapitalanlagen in Industriestaaten Europas legen.
1. Strategie & Nachhaltigkeitsprofil
Index: MSCI Europe Climate Change ESG Select (Preisindex)
Nachhaltigkeitsstatus: Artikel-9-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung
ESG-Ausrichtung: Ausschluss kontroverser Branchen (Kohle, Waffen etc.), Positivgewichtung klimabewusster Unternehmen
Managementstil: Passiv, exakte Indexnachbildung
Besonderheit: ESG-Kriterien mit Klimafokus, daher auch für streng nachhaltige Portfolios geeignet
2. Performance
1 Jahr: +14,78 %
3 Jahre (p.a.): +7,57 %
Seit Auflegung (p.a.): +11,71 %
Volatilität: 10,83 %
Solide Entwicklung mit attraktiver Stabilität bei moderater Schwankung, im Vergleich zu breiteren Indizes mit ähnlicher Ausrichtung wettbewerbsfähig.
3. Fondskennzahlen & Risiken
Währungsrisiko: Ja – aufgrund von Investments in GBP, CHF, DKK, SEK, NOK und USD (keine Absicherung)
Adressenausfallrisiko: gering – Fokus auf etablierte Unternehmen
Operationelle Risiken: keine Schäden im Berichtszeitraum
Liquiditätsrisiko: gering – Auswahl liquider Einzeltitel durch Indexregeln
4. Vermögensstruktur (Top-Branchen, Auswahl)
Pharma/Biotech: 23,00 %
Elektronik: 9,03 %
Versicherungen: 5,60 %
Verbrauchsgüter: 5,14 %
Software: 6,78 %
Banken: 10,86 %
Textil/Kleidung: 4,43 %
Breite Diversifikation über 25 Sektoren, wobei Gesundheitswesen und Technologie dominieren.
5. Größte Einzelpositionen im Index
SAP SE (5,99 %)
Schneider Electric (4,64 %)
Novo Nordisk (3,73 %)
AstraZeneca, Roche, Novartis, LVMH, Sanofi, ASML, Siemens
Fokus auf europäische Qualitätstitel mit hoher ESG-Bewertung und globaler Bedeutung.
6. Vermögenswerte & Fondsgröße
Fondsvolumen: ca. 455 Mio. EUR
Aktienquote: 99,63 %
Barreserve: ca. 0,25 %
Forderungen & Verbindlichkeiten: marginal
Fazit:
Der Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF eignet sich hervorragend für langfristige, klimabewusste Anleger:innen, die ein robustes, breit gestreutes Europa-Exposure suchen. Mit seinem Artikel-9-Status, seiner verlässlichen Wertentwicklung und der transparenten Umsetzung der ESG-Kriterien bildet er eine attraktive Kernposition in nachhaltigen Portfolios.
