Der Aktienfonds ODDO BHF Algo Sustainable Leaders erzielte im Kalenderjahr 2024 eine Netto-Wertentwicklung zwischen +12,75 % und +14,01 % je nach Anteilklasse. Der Fonds basiert auf einem automatisierten, ESG-integrierten Trendfolgemodell und investiert schwerpunktmäßig in europäische Aktien, die im STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index enthalten sind – also ohne Unternehmen aus den Branchen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Waffen und Erwachsenenunterhaltung.
1. Strategieprofil und Anlagepolitik
Ziel: Nachhaltige Wertentwicklung bei gleichzeitiger Risikobegrenzung
Benchmark: STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index
Investmentansatz:
ESG-Vorselektion nach Best-in-Universum & Best-in-Effort
Automatisiertes Trendfolgemodell für Kauf-/Verkaufssignale
Kein manueller Eingriff ins Portfolio durch Fondsmanagement
Ausschlusskriterien: Waffen, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Erotik
ESG-Datenquellen: Kombination aus internen Analysen und externen Datenbanken
2. Wertentwicklung und Anteilsklassen
Anteilklasse Jahresrendite 2024
CIW-EUR +13,54 %
CNW-EUR +13,27 %
CPW-EUR +14,01 %
CRW-EUR +12,76 %
DIW-EUR +13,50 %
DRW-EUR +12,75 %
Vergleich zur Benchmark: Überdurchschnittliche Performance – insbesondere bei Anteilklasse CPW-EUR mit +14,01 %
3. Portfoliostruktur zum 31.12.2024
Fondsvolumen gesamt: 342,2 Mio. EUR
Aktienquote: 96,5 %
Geografische Schwerpunkte:
Schweiz: 15,96 %
Frankreich: 15,00 %
Großbritannien: 15,41 %
Deutschland: 14,75 %
Dänemark, Niederlande, Spanien, Schweden: je 6–8 %
Top-Positionen (nach Gewichtung):
SAP (DE): 4,04 %
Schneider Electric (FR): 4,07 %
Novo Nordisk (DK): 4,88 %
Münchener Rück, AstraZeneca, Wolters Kluwer: jeweils ca. 3 %
4. Ergebnisquellen und Transaktionen
Wertpapierumsatz 2024:
Käufe: 207,5 Mio. EUR
Verkäufe: 154,5 Mio. EUR
→ Aktive Rotation, aber ohne kurzfristige Trading-Muster
Ertragsquellen CIW-EUR (pro Anteil):
Dividenden: 3,20 EUR
Nettoergebnis aus Verkäufen: +10,20 EUR
Jahresergebnis: +14,76 EUR je Anteil
5. Risikoprofil
Hauptmarktrisiken: Aktienkursrisiken, Trendbrüche
Währungsrisiken: teilweise vorhanden durch GB-, CH-, SEK-Investitionen
Operationelle Risiken: Modellrisiko bei automatisierter Selektion
Liquiditätsrisiko: gering – Fokus auf große europäische Standardwerte
Adressausfallrisiken: kaum relevant, ausschließlich börsengehandelte Aktien
6. ESG-Bewertung
Nachhaltigkeitsintegration:
Artikel-8-Fonds (gemäß SFDR)
Ausschluss kontroverser Branchen
ESG-Scoring beeinflusst Gewichtung im Portfolio
Trend + ESG = Doppelstrategie zur Wert- und Risikosteuerung
Fazit:
Der ODDO BHF Algo Sustainable Leaders überzeugt 2024 mit einer attraktiven zweistelligen Rendite und konsequentem ESG-Ansatz. Durch die Kombination eines regelbasierten Trendfolgemodells und nachhaltiger Aktienselektion entsteht ein Fonds, der sowohl strukturiert als auch renditestark aufgestellt ist. Für Anleger, die eine automatisierte, ESG-kompatible Aktienstrategie im europäischen Marktumfeld suchen, bietet dieser Fonds ein robustes, diversifiziertes und wachstumsorientiertes Investmentvehikel.
