Der Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF bietet Anleger:innen die Möglichkeit, in ein breit diversifiziertes, wachstumsstarkes Portfolio US-amerikanischer Unternehmen zu investieren – mit Fokus auf Klimastrategie und ESG-Konformität. Als Artikel-9-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung steht er für ein hohes Maß an Nachhaltigkeit.
1. Performance
Jahresrendite (2024/25): +39,19 %
Dreijahresrendite (p.a.): +17,27 %
Seit Auflage (p.a.): +22,07 %
Damit zählt der Fonds zu den Top-Performern im Deka-ESG-Universum.
Volatilität: 17,42 % – angemessen für ein US-Aktienportfolio mit Fokus auf Wachstumsunternehmen.
2. Anlagestrategie
Der ETF bildet den MSCI USA Climate Change ESG Select Index nach.
Fokus auf große und mittelgroße US-Unternehmen mit guter ESG-Bewertung und positiver Klimawirkung.
Artikel 9 konform – höchste Nachhaltigkeitsstufe nach EU-Standard.
ESG-Kriterien: Auswahl unter Ausschluss kontroverser Branchen und durch Klimawandel-relevante Positivgewichtung.
3. Nachhaltigkeit und ESG
Strikte ESG-Selektion nach MSCI-Methodik.
Keine fossilen Energien, keine kontroversen Waffen, keine Tabak- oder Kohleunternehmen.
Der Fonds strebt nachhaltige ökologische Wirkung an – Klimakriterien stehen im Zentrum der Indexkonstruktion.
Vollständige Offenlegung zu Principal Adverse Impacts (PAI).
4. Risikoprofil
Adressenausfallrisiko: Gering, da nur etablierte US-Unternehmen im Portfolio.
Währungsrisiko: Voll vorhanden (US-Dollar), keine Absicherung – Anleger:innen aus der Eurozone müssen Schwankungen berücksichtigen.
Operationelle Risiken: Keine Schäden im Berichtszeitraum.
Liquiditätsrisiko: Sehr gering – hohe Handelsliquidität aller Titel.
5. Branchenstruktur
Top-Branchen:
Elektronik: 21,07 %
Software: 14,82 %
Telekommunikation: 14,68 %
Pharma/Biotech: 11,37 %
Maschinenbau/Fahrzeugbau: 9,79 %
Klare Fokussierung auf wachstumsstarke und innovationsgetriebene Sektoren.
6. Top-Holdings (Indexgewicht)
Apple: 7,68 %
Microsoft: 7,15 %
NVIDIA: 6,02 %
Amazon: 5,77 %
Alphabet (A + C): 4,3 %
Weitere bekannte Titel: Tesla, Meta, Salesforce, Eli Lilly, Visa
7. Fondsvolumen & Struktur
Fondsvermögen: über 1,08 Mrd. EUR
Physische Replikation – transparente, exakte Indexnachbildung.
Gesamtkostenquote (TER): wird im Bericht nicht genannt, erfahrungsgemäß bei Deka ESG-ETFs bei ca. 0,25 %.
Ausschüttungspolitik: Ausschüttend, Details im Bericht nicht quantifiziert.
Fazit:
Der Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF ist ein stark performendes ESG-Investmentprodukt für Anleger:innen, die langfristig auf die Innovationskraft der USA setzen und dabei Nachhaltigkeit nicht vernachlässigen möchten. Die Kombination aus hoher Rendite, konsequentem ESG-Fokus und breiter Diversifikation macht ihn zu einem zukunftsfähigen Kernbaustein für nachhaltige Portfolios.
