Der Connect-Aktien Globale Trends verfolgte im Geschäftsjahr 2025/2026 eine klare Strategie, indem er weltweit in Aktienfonds investierte, die von langfristigen Megatrends wie Digitalisierung, Infrastruktur, Klimawandel, Energie, Kreislaufwirtschaft, Verteidigung und gesellschaftlichem Wandel profitieren. Der Fonds wurde im Mai 2025 umbenannt, die Anlagestrategie blieb jedoch grundsätzlich erhalten.
Aus Anlegersicht verlief das Geschäftsjahr insgesamt erfolgreich. Der Fonds erzielte eine Jahresperformance von +6,1 %, unterstützt durch sinkende Leitzinsen, nachlassende Inflation und eine freundliche Entwicklung der internationalen Aktienmärkte. Besonders US-Unternehmen sowie der anhaltende Boom im Bereich Künstliche Intelligenz sorgten für Rückenwind. Gegen Ende des Berichtszeitraums belasteten jedoch geopolitische Spannungen im Nahen Osten die Marktstimmung.
Positiv fällt auf, dass der Fonds nahezu vollständig investiert war. Rund 98,6 % des Vermögens entfielen auf Aktienfonds, während lediglich etwa 1 % als Liquiditätsreserve gehalten wurde. Gleichzeitig wurde das Aktienrisiko über Futures und Optionen leicht reduziert, wodurch das Management flexibel auf Marktveränderungen reagieren konnte.
Das Portfolio ist breit über zahlreiche Zukunftsthemen diversifiziert. Größte Positionen sind unter anderem ETFs und Fonds aus den Bereichen nachhaltige Small Caps, Green Technology, Smart City, Digitalisierung, Infrastruktur, Klimawandel sowie Verteidigung. Dadurch reduziert sich das Einzelwertrisiko deutlich, gleichzeitig bleibt das Portfolio klar auf strukturelle Wachstumstrends ausgerichtet.
Auch das Fondsvolumen entwickelte sich erfreulich. Es stieg innerhalb eines Jahres von rund 1,8 Mio. Euro auf knapp 3,0 Mio. Euro, was insbesondere auf hohe Nettomittelzuflüsse der Anleger zurückzuführen ist. Dies spricht für ein gestiegenes Vertrauen der Investoren in das Fondskonzept. Der Anteilspreis erhöhte sich gleichzeitig von 10,68 Euro auf 11,11 Euro.
Die Risiken entsprechen weitgehend denen eines internationalen Aktienfonds. Dazu gehören insbesondere Aktienmarkt-, Währungs- und Zielfondsrisiken. Der Fremdwährungsanteil liegt bei knapp 29 % und besteht ausschließlich aus US-Dollar-Anlagen. Positiv hervorzuheben ist, dass im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditäts- oder operationellen Risiken festgestellt wurden.
Im Bereich Nachhaltigkeit verfolgt der Fonds einen systematischen Auswahlprozess. Unternehmen mit schwerwiegenden negativen Auswirkungen auf Umwelt, Menschenrechte oder Governance werden ausgeschlossen. Dennoch handelt es sich nicht um einen Fonds mit nachhaltigem Anlageziel im Sinne der EU-Taxonomie.
Kritisch betrachten sollten Anleger die Gesamtkostenquote von 1,20 %. Für einen Dachfonds mit aktivem Management bewegt sie sich zwar im marktüblichen Bereich, liegt jedoch über den Kosten eines klassischen ETF-Portfolios. Wer langfristig investiert, sollte daher sicherstellen, dass das aktive Management dauerhaft einen entsprechenden Mehrwert liefert.
Fazit aus Anlegersicht
Der Connect-Aktien Globale Trends präsentiert sich als gut diversifizierter Themenfonds mit Fokus auf langfristige Zukunftsmärkte. Die positive Wertentwicklung, der deutliche Mittelzufluss sowie die breite Streuung über verschiedene Megatrends sprechen für eine solide Fondsentwicklung. Gleichzeitig bleibt der Fonds aufgrund seiner nahezu vollständigen Aktienquote vergleichsweise schwankungsanfällig und eignet sich daher vor allem für langfristig orientierte Anleger mit mittlerer bis höherer Risikobereitschaft. Wer an globalen Zukunftsthemen partizipieren möchte und ein aktiv gemanagtes Portfolio bevorzugt, findet hier eine interessante Anlagemöglichkeit. Anleger sollten jedoch die vergleichsweise hohen laufenden Kosten sowie die typischen Aktien- und Währungsrisiken berücksichtigen.
