Der Jahresbericht des Mischfonds „Wachstum Global“ zeigt eine positive Performance für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024. Der Fonds erzielte für die Anteilklasse I eine Jahresrendite von 9,82 % und für die Anteilklasse R von 9,76 %. Diese Wertentwicklung beruht insbesondere auf realisierten Gewinnen im Aktienbereich, wo amerikanische Technologiewerte eine tragende Rolle spielten.
Die Fondsstrategie legt Wert auf nachhaltige Anlagen, indem ökologisch und sozial verantwortungsbewusste Titel berücksichtigt und streng nach ESG-Kriterien analysiert werden. Der Fonds investiert breit diversifiziert in internationale Aktien, Anleihen und Derivate. Auffällig ist die Erhöhung des Rentenanteils, welcher zum Stichtag 24,34 % des Fondsvermögens ausmacht. Dies deutet auf eine verstärkte Risikominimierung und Kapitalabsicherung hin, insbesondere angesichts globaler wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten.
Anleger profitieren auch von der hohen Gold- und Silberposition des Fonds, die zur Stabilisierung beiträgt, da Edelmetalle bei Marktturbulenzen oft als sichere Häfen gelten. Die starke Diversifikation und der systematische Risikomanagementansatz bieten eine solide Basis für langfristig orientierte Anleger.
