Der Jahresbericht 2024 des BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds bietet einen detaillierten Einblick in die Anlagepolitik und Performance dieses auf nachhaltige Investitionen ausgerichteten Fonds. Das Anlageziel des Fonds ist es, den Global Challenges Paris Aligned® Index möglichst genau abzubilden. Dieser Index umfasst weltweit agierende Unternehmen, die durch ihre Ausrichtung auf nachhaltige Praktiken und die Reduzierung von CO₂-Emissionen in Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens stehen. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte des Fonds aus der Sicht von Anlegern analysiert.
1. Fondsperformance und Vergleich zum Benchmark
Im abgelaufenen Geschäftsjahr (16. Oktober 2023 bis 31. Mai 2024) erzielte der Fonds eine Rendite von 11,95 %, blieb jedoch leicht hinter seinem Benchmark (12,62 %) zurück. Diese geringe Abweichung zeigt, dass der Fonds seine Zielsetzung, den Index nachzubilden, weitgehend erfüllt. Die Performance war dennoch robust und bietet für nachhaltig orientierte Anleger attraktive Erträge, besonders in einem volatilen Marktumfeld.
2. Nachhaltige Anlagestrategie und Branchenfokus
Der Fonds ist bestrebt, durch die Nachbildung des Global Challenges Index Paris Aligned eine nachhaltige Kapitalanlage zu gewährleisten. Der Schwerpunkt liegt auf den Sektoren Gesundheit (17,48 %) und Technologie (13,69 %), die als wachstumsstarke und zukunftsorientierte Branchen gelten. Auch Sektoren wie Immobilien (11,98 %) und Energieversorgung (7,46 %) sind stark vertreten, was dem Fonds eine solide Diversifizierung ermöglicht.
Die Fondsstrategie, stark auf ESG-konforme Unternehmen zu setzen, trägt dem steigenden Interesse von Anlegern an nachhaltigen Investitionen Rechnung. Durch die Auswahl von Unternehmen, die zur Verringerung von CO₂-Emissionen beitragen und sich an den Zielen des Pariser Klimaabkommens orientieren, positioniert sich der Fonds als zukunftsfähig in einem Umfeld, in dem ESG-Kriterien zunehmend an Bedeutung gewinnen.
3. Risiken und Herausforderungen
Wie bei jedem Aktienfonds unterliegt auch der BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds bestimmten Risiken. Die Marktpreisrisiken stellen dabei die größte Herausforderung dar, da die Performance des Fonds direkt von den Schwankungen an den internationalen Aktienmärkten abhängt. Darüber hinaus könnte die anhaltende geopolitische Instabilität, insbesondere im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und Spannungen im Nahen Osten, weitere Volatilität in den Märkten verursachen.
Ein weiteres Risiko ergibt sich aus den Währungsrisiken, da der Fonds auch in Aktien außerhalb der Eurozone investiert ist, insbesondere in den USA und Asien. Wechselkursschwankungen können die Fondsperformance in Euro negativ beeinflussen.
4. Ausschüttungen und Kostenstruktur
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fonds liegt bei 1,15 %, was angesichts des nachhaltigen und breit diversifizierten Anlageansatzes wettbewerbsfähig ist. Die laufenden Kosten sind für einen passiv verwalteten Indexfonds akzeptabel und beeinträchtigen die Netto-Rendite nur geringfügig.
Der Fonds schüttet keine regelmäßigen Dividenden aus, was bedeutet, dass der Fokus auf Wertzuwachs durch Kurssteigerungen liegt. Diese Struktur ist vor allem für Anleger interessant, die ihr Kapital langfristig investieren und von einem nachhaltigen Wachstum der enthaltenen Unternehmen profitieren wollen.
5. Marktausblick und Chancen
Mit Blick auf die Zukunft bietet der Fonds weiterhin großes Potenzial, insbesondere durch seine Ausrichtung auf Branchen, die von der fortschreitenden Digitalisierung und dem wachsenden Gesundheitssektor profitieren. Unternehmen, die auf Nachhaltigkeit setzen, werden zunehmend von Investoren bevorzugt, was langfristig zu einer stabilen Nachfrage und damit verbundenen Kurssteigerungen führen könnte.
Fazit: Solides, nachhaltiges Investment mit langfristigem Potenzial
Der BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds ist eine attraktive Option für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont haben und besonderen Wert auf nachhaltige Investitionen legen. Die solide Performance im Berichtszeitraum zeigt, dass der Fonds auch in volatilen Marktphasen stabil bleiben kann. Die Risiken, insbesondere durch Markt- und Währungsschwankungen, sollten jedoch stets berücksichtigt werden.
