Der Jahresbericht des GANÉ Value Event Fund für den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis 31. Januar 2025 zeigt eine tiefgreifende strategische Neuausrichtung mit positiven Auswirkungen auf das Fondsvolumen und die Performance – insbesondere aus Sicht langfristig orientierter Anleger.
1. Strategische Neuausrichtung und Portfolioveränderung
Im Februar und April 2024 wurde der ursprünglich defensiv ausgerichtete „GANÉ Global Balanced Fund“ in einen offensiveren Mischfonds mit dem neuen Namen „GANÉ Value Event Fund“ umgewandelt. Diese Änderung bringt eine klare Schwerpunktverlagerung:
Der Aktienanteil stieg von 24 % auf ca. 67 %,
während Anleihen auf 27 % und Bankguthaben auf nur noch rund 7 % reduziert wurden.
Ziel dieser Umschichtung ist es, stärker von unternehmerischen Wachstumschancen (Value- und Event-getrieben) zu profitieren, ohne dabei die Risikokontrolle aus dem Blick zu verlieren.
2. Positive Wertentwicklung
Trotz makroökonomischer Unsicherheiten – insbesondere durch geopolitische Risiken wie die Ukraine-Krise – konnte der Fonds eine bemerkenswerte Jahresperformance erzielen:
Die Anteilklassen A und B legten um jeweils +12,04 %,
Anteilklasse C um +11,49 % und
Klasse D um +11,47 % zu.
Auch die seit April 2024 aufgelegten neuen Anteilklassen wie E, F (USD), X (TF) und Y (CHF) erzielten solide Zuwächse zwischen +7,05 % und +9,63 %.
3. Qualität des Portfolios
Das Aktienportfolio setzt auf starke Namen wie Alphabet, Microsoft, Novo Nordisk, SAP, Allianz und Berkshire Hathaway – also Qualitätswerte mit hohem Cashflow, guter Marktposition und transparenten Geschäftsmodellen.
Im Rentenbereich liegt der Fokus auf kurzlaufenden Anleihen mit AA- Durchschnittsrating, geringer Duration (Ø 1,5 Jahre) und ca. 4 % Durchschnittsrendite, was das Risiko in einem Umfeld volatiler Zinsen effektiv reduziert.
4. Internationale Diversifikation
Die globale Aufstellung stärkt die Resilienz des Fonds:
USA (33 %), Deutschland (12 %), Schweiz (10 %),
Währungsdiversifikation mit USD (47 %), EUR (37 %), CHF (10 %).
5. Risikoeinschätzung
Der Bericht benennt umfassend die Risiken (Marktrisiko, Zinsänderung, Emittenten-, Derivate- und Währungsrisiken). Besonders positiv: Die Risikokontrolle erfolgt nicht nur qualitativ, sondern auch über Derivatesicherung, strikte Bonitätsauswahl und eine realistische Einschätzung makroökonomischer Szenarien.
6. Anlegerfreundliche Entwicklung
Besonders aus Anlegersicht attraktiv:
Das Fondsvermögen wuchs im Geschäftsjahr von 11,7 Mio. € auf 970,6 Mio. €,
insbesondere durch hohe Mittelzuflüsse und Performancegewinne – ein starkes Signal für Marktvertrauen und institutionelles Interesse.
Fazit:
Der GANÉ Value Event Fund präsentiert sich nach seiner Neuausrichtung als vielversprechendes Anlagevehikel für renditeorientierte, aber risikobewusste Anleger. Die Kombination aus Value-Strategie, Event-Investments und aktiver Steuerung überzeugt sowohl in der Performance als auch in der Risikostruktur. Anleger, die eine langfristige, fundamental gestützte Kapitalanlage mit internationaler Streuung suchen, finden hier ein attraktives Produkt.
