Der Jahresbericht des MPF SMPT 17-Fonds für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024 präsentiert eine beachtliche Wertsteigerung im Kontext herausfordernder globaler Ereignisse. Die Fondsgesellschaft Bantleon Invest AG strebt mit diesem aktiv gemanagten Fonds eine ausgewogene Anlagestrategie an, die langfristig attraktive Erträge liefern soll. Hierbei legt der Fondsmanager einen Schwerpunkt auf liquide Aktien und festverzinsliche Wertpapiere.
Wichtige Entwicklungen und Positionierung
Ertragsstarke Aktienstrategie: Zum Geschäftsjahresende hielt der Fonds rund 43,28 % seines Portfolios in Aktien, mit einem deutlichen Schwerpunkt auf den Technologie- (32,70 %) und Konsumgütersektoren (24,89 %). Diese Allokation spiegelt eine optimistische Ausrichtung auf Wachstumssektoren wider.
Diversifikation durch Rentenpapiere und Zertifikate: Rentenpapiere machen 26,18 % des Fondsvermögens aus, während Zertifikate mit 11,56 % vertreten sind. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Rentenpapiere wurde signifikant reduziert, was das Zinsrisiko begrenzt und potenzielle Zinsanpassungen berücksichtigt.
Einfluss geopolitischer Unsicherheiten: Der Fonds berücksichtigt die Auswirkungen geopolitischer Spannungen, insbesondere des Ukraine-Konflikts und der Entwicklungen im Nahen Osten, die die Märkte beeinträchtigen könnten. Diese potenziellen Risiken werden aktiv im Rahmen der Portfoliozusammensetzung gesteuert.
Ertragsstarke Performance: Der Fonds erzielte im Geschäftsjahr 2023/2024 eine Wertentwicklung von 15,25 %. Dies unterstreicht die Effektivität der Anlagestrategie, die auf eine breite Diversifikation und ausgewogene Sektorenverteilung setzt.
Chancen und Risiken für Anleger
Langfristiges Potenzial in dynamischen Sektoren: Die hohe Gewichtung von Technologie- und Konsumgüteraktien verspricht Wachstumspotenzial, birgt jedoch auch Marktrisiken.
Schutz vor Zinsrisiken: Die konservative Ausrichtung des Rentenportfolios zeigt, dass das Management auf mögliche Zinsänderungen flexibel reagiert und Zinsrisiken begrenzt.
Diversifikation gegen geopolitische Risiken: Die breite Streuung von Anlageklassen mindert Risiken und schafft Stabilität, selbst in volatilen Marktphasen.
Der MPF SMPT 17 zeigt sich als robust positionierter Fonds für Anleger, die in einem volatilen Umfeld stabile Ertragsquellen suchen.
