Der Jahresbericht des Fonds „Aktien Opportunity UI“ für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024 zeigt eine positive Wertentwicklung mit einer Rendite von rund 10,5% für beide Anteilsklassen. Diese Performance reflektiert die strategische Ausrichtung des Fonds auf international breit diversifizierte Aktien und ergänzt durch gezielte Marktopportunitäten.
Der Fonds profitierte insbesondere von einer Erhöhung des Anteils an US-Aktien, was den Aufschwung an den US-Börsen aufgrund der robusten Konjunktur und abnehmender Inflationssorgen optimal nutzte. In Europa lag der Fokus auf etablierten Aktien, insbesondere aus Nicht-Euro-Ländern wie der Schweiz, was die Portfolio-Diversifikation weiter stärkte. Die geographische Ausrichtung, primär auf die USA und Europa, sowie die ergänzende Auswahl von Titeln mit stabiler Dividendenpolitik und attraktivem Kurs-Gewinn-Verhältnis, verdeutlichen die risikoangepasste Anlagestrategie.
Aufgrund einer durchweg kontrollierten Kostenstruktur von 1,59% Gesamtgebühr ohne Transaktionskosten und der gezielten Absicherungsstrategien bleibt der Fonds trotz Marktturbulenzen widerstandsfähig. Die Integration von US-Technologie- und Gesundheitsaktien und selektiven Positionen in europäischen Blue Chips verstärkt die Resilienz und das Potenzial für weiteres Wachstum.
Insgesamt bietet der Fonds Aktien Opportunity UI Anlegern eine stabile Wertsteigerung und eine gut durchdachte Diversifikation, die auf langfristige Kursgewinne abzielt.
