Einleitung:
Der Jahresbericht des Uni21.Jahrhundert -net- für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 gibt detaillierte Einblicke in die Anlagestrategie, Performance und Risikostruktur des Fonds. Diese Analyse bewertet die zentralen Entwicklungen aus Sicht der Anleger und zeigt Chancen sowie Herausforderungen auf.
1. Wertentwicklung und Marktumfeld:
Der Fonds erzielte eine starke Wertsteigerung von +29,62 %, was eine überdurchschnittliche Performance im globalen Vergleich darstellt.
Das Marktumfeld war geprägt von Zinssenkungen, geopolitischen Spannungen und einer Stabilisierung der Wirtschaft in Nordamerika und Europa.
Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen aus Zukunftsbranchen mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten.
2. Portfolioallokation und wesentliche Veränderungen:
Aktienquote: Der Fonds investierte nahezu vollständig in Aktien, mit einem regionalen Schwerpunkt auf Nordamerika (75 %) und Europa (13 %).
Sektorale Schwerpunkte: IT-Unternehmen machten 27 % des Aktienvermögens aus, gefolgt von Konsumgütern (17 %), Gesundheitswesen (13 %) und Finanzwesen (11 %).
Währungsallokation: 90 % des Fondsvermögens sind in Fremdwährungen investiert, davon 78 % im US-Dollar.
Gewinner im Portfolio: Die größten Erträge wurden durch US-amerikanische IT- und Finanzunternehmen erzielt.
Verlierer: Verluste entstanden insbesondere bei Konsumgüteraktien und Unternehmen aus dem Gesundheitswesen.
3. Chancen und Risiken:
Positive Faktoren: Starkes Wachstumspotenzial durch Investments in zukunftsorientierte Unternehmen, positive Kursentwicklung in den Hauptmärkten.
Herausforderungen: Marktpreis- und Währungsrisiken durch hohe US-Dollar-Exponierung sowie geopolitische Unsicherheiten.
Kostenstruktur: Die Gesamtkostenquote liegt bei 2,17 %, was im höheren Bereich für aktiv gemanagte Aktienfonds liegt.
4. Fazit für Anleger:
Der Uni21.Jahrhundert -net- konnte mit einer dynamischen und zukunftsorientierten Strategie überzeugen. Die starke Wertentwicklung unterstreicht die Qualität der Titelauswahl. Langfristig orientierte Anleger, die auf Wachstumsbranchen setzen, finden hier eine attraktive Anlageoption. Trotz hoher Fremdwährungsrisiken bleibt der Fonds eine interessante Wahl für Investoren mit globaler Ausrichtung.
