Analyse des Jahresberichtes: Dynamische Chancen mit globaler Diversifikation – TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY
Überblick aus Sicht der Anleger:
Der Jahresbericht des Fonds TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY zeigt eine breit diversifizierte, global ausgerichtete Strategie, die darauf abzielt, in allen Marktphasen positive Renditen zu erzielen. Mit einem Schwerpunkt auf Aktieninvestitionen (über 96 % des Fondsvermögens) und der Nutzung von Derivaten zur Absicherung und Optimierung des Portfolios bietet der Fonds ein dynamisches und flexibles Anlagekonzept.
Kernpunkte der Analyse:
1. Performance und Renditepotenzial
Positive Ergebnisse: Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine Gesamtperformance von 2,37 Mio. EUR, wobei realisierte Gewinne aus Aktienverkäufen (1,07 Mio. EUR) und nicht realisierte Gewinne (1,26 Mio. EUR) maßgeblich beitrugen.
Diversifikation: Die Investments sind global verteilt, mit signifikanten Positionen in renommierten Unternehmen wie Microsoft, Coca-Cola, und Amazon. Diese Strategie mindert Klumpenrisiken und nutzt Wachstumspotenziale in verschiedenen Märkten.
2. Risikomanagement
Der Einsatz von Derivaten wird kontrolliert genutzt, um Marktpreisrisiken zu steuern und kurzfristige Schwankungen auszugleichen.
Hohe Liquidität: Über 95 % des Portfolios sind innerhalb von 10 Tagen liquidierbar, was ein geringes Liquiditätsrisiko signalisiert.
3. Nachhaltigkeit
Der Fonds integriert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung. 91,69 % der Titel haben ein ESG-Rating von mindestens „BB“. Dies spricht Anleger an, die Wert auf Nachhaltigkeit legen.
4. Kostenstruktur
Die Gesamtkostenquote (TER) variiert zwischen den Anteilklassen (0,23 % bis 1,59 %), was im Vergleich zur Branche moderat ist. Performanceabhängige Vergütungen sind überschaubar.
Stärken aus Anlegersicht:
Stabile Wertentwicklung trotz Marktschwankungen: Der Fonds zeigt Anpassungsfähigkeit in schwierigen Märkten.
Breite Streuung: Investitionen in diverse Branchen und Regionen stärken die Robustheit.
Nachhaltigkeitsansatz: ESG-Kriterien erhöhen die Attraktivität für umweltbewusste Anleger.
Risiken:
Marktpreisrisiko: Abhängig von der globalen Marktentwicklung und geopolitischen Unsicherheiten.
Währungsrisiko: Anlagen in Fremdwährungen können durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden.
Fazit:
Der TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY bietet eine attraktive Kombination aus Wachstumschancen, Risikokontrolle und nachhaltiger Ausrichtung. Anleger, die globale Diversifikation und eine flexible Strategie schätzen, finden hier eine solide Anlagemöglichkeit.
