Der Fonds 1842 Potential der Deka Vermögensmanagement GmbH erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis 30. Juni 2024) eine solide Wertentwicklung von 12,3%. Trotz globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten und Marktvolatilität verzeichnete der Fonds einen zweistelligen Zuwachs, was vor allem auf eine flexible Portfolio-Steuerung und ein verstärktes Engagement im Technologiesektor zurückzuführen ist.
Strategische Anpassungen und Performance-Treiber:
Aktienquote und Investmentstrategie: Im Berichtszeitraum erhöhte das Fondsmanagement die Aktienfondsquote zwischenzeitlich auf über 70%, bevor sie zum Stichtag auf etwa 55,8% gesenkt wurde. Diese Anpassungen erlaubten es dem Fonds, von den Erholungen an den Aktienmärkten zu profitieren und Risiken aktiv zu steuern.
Geografische Ausrichtung:
Der Fokus lag auf deutschen und europäischen Aktienfonds, ergänzt durch globale Anteile. Diese geografische Diversifikation ermöglichte eine breitere Risikoabdeckung und Nutzung regionaler Marktchancen.
Themenfokus:
Technologieaktien erwiesen sich als bedeutende Ertragsquelle und trugen zur positiven Entwicklung des Fonds bei, was angesichts der Schwächephasen in Europa ein stabilisierender Faktor war.
Risikomanagement und Nachhaltigkeit:
Fremdwährungsrisiken:
Der überwiegende Teil des Fonds ist in Euro gehalten, wodurch die Exponierung gegenüber Wechselkursrisiken begrenzt bleibt. Nur 3,6% des Vermögens entfallen auf USD-Positionen.
Nachhaltigkeitsstrategie:
Der Fonds berücksichtigt wichtige Nachhaltigkeitsrisiken, insbesondere im Hinblick auf Emittenten mit negativen Umweltauswirkungen. Investitionen in Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien verletzen, wurden aktiv vermieden.
Kosten und Renditeaussichten:
Die Gesamtkostenquote beträgt 2,03%, was im Marktvergleich im mittleren Bereich liegt. Die Kosteneffizienz könnte durch weitere Ertragszuwächse optimiert werden, insbesondere wenn sich das Wirtschaftsumfeld stabilisiert und Wachstumschancen ergreifbar bleiben.
Fazit:
Mit der aktiven Strategie und der Anpassung der Aktienquote hat sich der Fonds 1842 Potential im letzten Jahr als anpassungsfähiges und renditestarkes Produkt erwiesen. Anleger können mit diesem Fonds eine gute Balance zwischen Renditepotenzial und Risikokontrolle erwarten, besonders in einem moderat wachsenden Marktumfeld.
