Der Jahresbericht zum 30. Juni 2024 zeigt, dass der Fonds „KSK Tübingen Invest Nachhaltigkeit“ der LBBW Asset Management eine solide Performance von 7,13 % erzielte. Diese positive Entwicklung unterstreicht die robuste Strategie des Fonds, der auf eine nachhaltige und ausgewogene Kapitalanlage setzt. Die Anlagepolitik konzentriert sich auf langfristiges Wachstum, indem sie ökologische, soziale und Governance-Aspekte (ESG) berücksichtigt, was durch die Verpflichtung zu mindestens 75 % ESG-konformer Investitionen unterstützt wird.
Im Rentenbereich wurden überwiegend kürzerfristige Anleihen eingesetzt, um von attraktiven Zinsniveaus zu profitieren, während die Duration flexibel angepasst wurde. Im Aktienbereich zeigte das Fondsmanagement Flexibilität und baute die physische Aktienquote zum Jahresende wieder auf, nachdem sie im dritten Quartal gesenkt worden war. Der Fonds investiert bewusst in qualitativ hochwertige Unternehmen mit stabilen Cashflows und Dividenden, um Unsicherheiten abzufedern.
Risikoanalyse:
Die wesentlichen Risiken (Adressenausfall-, Liquiditäts-, Zinsänderungs- und Aktienkursrisiko) werden gut gemanagt und bleiben in einem akzeptablen Bereich. Die hohe Liquiditätsquote von 99,95 % bietet Anlegern zusätzliche Sicherheit, da der Fonds in der Lage ist, Mittel schnell zu mobilisieren, wenn nötig.
