Anlageanalyse aus Anlegersicht
Der All Stars 10×10 Fonds, gemanagt von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH, verfolgt einen themenorientierten, globalen Multi-Strategie-Ansatz, der auf langfristiges Wachstum ausgerichtet ist. Mit seiner Struktur aus zehn Anlagestrategien mit je zehn Titeln kombiniert er breite Diversifikation mit fokussierter Expertise.
Performance im Überblick
Im Berichtszeitraum (1. Dezember 2023 bis 30. November 2024) erzielte der Fonds je nach Anteilsklasse beeindruckende Renditen:
Anteilklasse R: +21,7 %
Anteilklasse I: +22,7 %
Anteilklasse G: +22,2 %
Neue Anteilsklassen (W, VAG, OL1) zeigten ebenfalls starke Starts mit bis zu +19,4 %
Diese Entwicklung liegt im oberen Drittel der Marktperformance, insbesondere im Vergleich mit dem DAX (+21 %) und dem MSCI World (+32,6 %). Trotz leichtem Rückstand zur US-Dynamik zeigt sich der Fonds außergewöhnlich robust und wachstumsorientiert.
Strategie und Zusammensetzung
Die Fondsstruktur basiert auf:
10 thematischen Portfolios (z. B. Dividenden, Markenwert, KI, Nachhaltigkeit etc.)
Auswahl durch verschiedene Fondsberater für unabhängige Entscheidungsfindung
Globale Aktienauswahl (Schwerpunkt USA mit 69 % Fondsanteil)
Top-Positionen: Microsoft, Alphabet, Berkshire Hathaway, Amazon, Apple – mit überdurchschnittlicher Gewichtung durch Mehrfachnennung in mehreren Strategien.
Nachhaltigkeit und CO₂-Kompensation
Erwerb sog. Dekarbonisierungsnotes zur CO₂-Neutralisierung (1,4 % des Vermögens)
Teil der CO₂-Zertifikate wird stillgelegt und einer Klimaschutzstiftung übertragen – tatsächlicher Klimabeitrag
Diese Komponente hebt den Fonds von klassischen ESG-Strategien ab und bietet konkrete Emissionsreduktionen.
Risikobetrachtung
Trotz starker Aktienlastigkeit (93,9 %) und globaler Streuung bleibt das Risikoprofil ausgewogen, jedoch nicht ohne Volatilität:
Marktrisiken: vorhanden durch hohe Aktienquote und globale Exponierung
Zinsrisiken: gering (nur 3,2 % Rentenanteil, kurze Laufzeiten)
Währungsrisiken: durch Nichtabsicherung internationaler Positionen vorhanden
Einzeltitelrisiken: teilweise sichtbar (z. B. Verluste bei Vestas, Carbios, Neste Oil)
Vermögensentwicklung & Kapitalflüsse
Fondsvolumen gesteigert: von 57,9 Mio. € auf 92,6 Mio. €
Nettozufluss: über 6,5 Mio. € im Berichtsjahr
Ausschüttung (z. B. AK R): 3,35 €/Anteil
Die positive Entwicklung signalisiert wachsende Investorenakzeptanz und Vertrauen.
Fazit für Anleger
Der All Stars 10×10 bietet eine überdurchschnittliche Performance, kombiniert mit einer zukunftsgerichteten, diversifizierten Strategie. Für wachstumsorientierte Anleger mit mittelfristigem bis langfristigem Horizont ist der Fonds ein attraktives Anlagevehikel. Die aktive Steuerung durch mehrere Spezialisten, die Ausrichtung an Megatrends sowie das engagierte Klimabewusstsein verleihen dem Fonds ein modernes, zukunftsfähiges Profil.
