1. Fondsprofil und Anlagephilosophie
Der StrategieInvest Dynamic ist ein aktiv gemanagter, dynamischer Mischfonds, der vor allem auf Kapitalwachstum durch eine breit diversifizierte Mischung aus Aktien, Anleihen, Fondsanteilen und liquiden Mitteln setzt. Der Fonds ist darauf ausgerichtet, in verschiedenen Marktphasen flexibel zu reagieren und Chancen weltweit zu nutzen, ohne an eine Benchmark gebunden zu sein. Dies macht ihn zu einem interessanten Produkt für renditeorientierte Anleger, die mehr Volatilität akzeptieren, dafür aber auch höhere Ertragschancen erwarten.
2. Fondskennzahlen und Entwicklung (Stichtag: 30.11.2024)
Fondsvermögen: 25,36 Mio. EUR
Wertentwicklung im Geschäftsjahr: nicht explizit im Dokument ausgewiesen, aber positive Entwicklung durch gestiegene Kurswerte und Zinsgewinne erkennbar
Aktienquote: ca. 60–70 % (Schwerpunkt auf europäischen und US-Werten)
Anleihenanteil: ca. 20–25 %
Restliche Mittel in liquiden Assets und Fondsanteilen
Die Fondsstruktur zeigt ein deutliches Engagement in chancenorientierte Anlagen, wobei gleichzeitig auf Diversifikation und Absicherung geachtet wird.
3. Portfolioaufbau und Investmentansatz
Regionale Gewichtung: starker Fokus auf Europa und Nordamerika
Sektorale Verteilung: Technologie, Gesundheitswesen, Industrie und Finanzsektor dominieren
Rentenportfolio: überwiegend in Investment-Grade-Anleihen investiert, mit mittleren Laufzeiten und solider Emittentenbonität
Flexibler Einsatz von Investmentfonds und ETFs, auch zur taktischen Steuerung der Aktienquote
Die Anlagepolitik ist klar auf Renditeoptimierung bei aktiver Risikobegrenzung ausgelegt – z. B. durch temporäre Reduzierung der Aktienquote oder Umschichtungen zwischen Regionen und Branchen.
4. Chancen für Anleger
Globale Ausrichtung: Nutzung internationaler Marktchancen
Hoher Aktienanteil: ermöglicht überdurchschnittliches Wachstumspotenzial bei positiven Marktphasen
Flexibilität: aktives Management ermöglicht rasche Anpassung an Marktveränderungen
Breite Streuung: reduziert Einzeltitel- und Klumpenrisiken
Geeignet für langfristig orientierte Anleger, die Schwankungen akzeptieren können
5. Risiken für Anleger
Marktrisiken: Höhere Aktienquote bringt entsprechende Volatilität mit sich
Zinsänderungsrisiken: insbesondere im Rentenanteil spürbar
Währungsrisiken: durch internationale Ausrichtung möglich, aber ggf. teilweise abgesichert
Timing-Risiko: Erfolg hängt stark von den Entscheidungen des Fondsmanagements ab
6. Fazit: Wachstumsorientierter Mischfonds mit aktiver Steuerung
Der StrategieInvest Dynamic bietet eine anspruchsvolle Investmentlösung für Anleger, die eine ausgewogene Mischung aus Ertragschancen und Risikosteuerung suchen. Die Kombination aus hohem Aktienanteil, flexibler Allokation und internationaler Diversifikation macht ihn zu einem interessanten Baustein für wachstumsorientierte Portfolios – besonders in Marktphasen mit positiver Grunddynamik. Anleger sollten jedoch bereit sein, zwischenzeitliche Rückschläge zu akzeptieren, um langfristig von der Strategie zu profitieren.
