Einleitung:
Der Jahresbericht der Universal-Investment-Gesellschaft mbH für den SGKB Aktien Dividenden Focus Fonds gibt Aufschluss über die Performance, Strategie und Risikobewertung im Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024. Diese Analyse beleuchtet die wichtigsten Entwicklungen und Chancen für Anleger.
1. Wertentwicklung und Marktumfeld:
Der Fonds verzeichnete eine positive Wertentwicklung mit einer Performance von +18,11 % in der Anteilklasse V1.
Das allgemeine Marktumfeld wurde von geopolitischen Spannungen, Zinsentwicklungen und sektoralen Umstrukturierungen beeinflusst.
Die Strategie konzentrierte sich auf dividendenstarke Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial.
2. Portfolioallokation und wesentliche Veränderungen:
Der Aktienanteil des Fonds stieg leicht auf 96,07 % (Vorjahr: 95,87 %), was die starke Fokussierung auf Dividendenwerte unterstreicht.
Bankguthaben machten 3,56 % des Fondsvermögens aus, während Zins- und Dividendenansprüche bei 0,47 % lagen.
Regionenfokus lag primär auf Euroland und Nordamerika, während chinesische Aktien aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten untergewichtet wurden.
Stärkere Gewichtung in Finanz- und Energieunternehmen sowie zunehmendes Engagement in deutschen Werten und Versorgern.
3. Chancen und Risiken:
Positive Faktoren: Der Fonds bietet attraktive Ausschüttungen und stabile Erträge durch seine Dividendenstrategie.
Herausforderungen: Marktpreisrisiken, Zins- und Währungsrisiken sowie Unsicherheiten durch geopolitische Entwicklungen können kurzfristige Schwankungen auslösen.
Kostenquote: Die Gesamtkostenquote beträgt 1,57 % für Anteilklasse P und 0,29 % für Anteilklasse V1, was eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur darstellt.
4. Fazit für Anleger:
Der SGKB Aktien Dividenden Focus Fonds konnte trotz globaler Unsicherheiten eine überzeugende Wertsteigerung erzielen. Die Kombination aus Dividendenrendite und wachstumsorientierten Titeln bietet eine attraktive Anlagemöglichkeit für langfristig orientierte Investoren. Anleger sollten jedoch die allgemeinen Marktrisiken im Blick behalten.
