Analyse aus Sicht der Anleger:
1. Fondsstrategie und Zielsetzung
Zielsetzung:
Mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in europäische Aktien.
Berücksichtigung ökologischer, sozialer und unternehmensführungsspezifischer Kriterien (ESG).
Ansatz:
Aktiver Investmentansatz ohne Referenzindex.
Nachhaltigkeitsfilter basierend auf UN Global Compact-Prinzipien.
2. Fondsperformance
Ergebnisse:
Anteilklasse TF: +9,2 %.
Anteilklasse CF: +10,0 %.
Anteilklasse I: +10,6 %.
Leistungstreiber:
Positive Marktstimmung durch globale Zinssenkungserwartungen.
Starke Performance in den Sektoren Versorger, Industriegüter und Technologie.
3. Portfoliozusammensetzung
Fondsvolumen: 157,36 Mio. EUR.
Allokation:
Aktien: 99,1 %.
Regionale Schwerpunkte: Deutschland (31,2 %), Frankreich (18,2 %), Großbritannien (9,5 %).
Branchenfokus: Versorger, Industriegüter und Versicherungen.
4. Chancen und Risiken
Chancen:
Nachhaltigkeitsfokus: Investitionen in ESG-konforme Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial.
Breite Diversifikation: Reduktion von Klumpenrisiken.
Marktanpassung: Aktives Management und Derivate zur Absicherung.
Risiken:
Marktpreisrisiken: Schwankungen aufgrund volatiler Aktienmärkte.
Fremdwährungsrisiken: Investitionen außerhalb des Euro-Raums.
Selektionsrisiko: Abhängigkeit von der ESG-Analyse.
5. Nachhaltigkeitsaspekte
ESG-Kriterien:
Ausschluss kontroverser Branchen wie fossile Energien und Waffen.
Positive Gewichtung von Unternehmen mit Fokus auf Klimaschutz, soziale Verantwortung und transparente Unternehmensführung.
6. Kostenstruktur
Gesamtkostenquote:
Anteilklasse TF: 1,97 % p.a.
Anteilklasse CF: 1,25 % p.a.
Anteilklasse I: 0,70 % p.a.
Effizient: Moderate Gebührenstruktur im Vergleich zu ähnlichen Fonds.
7. Fazit und Empfehlung
Der Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition bietet eine attraktive Kombination aus nachhaltigem Investment und solider Rendite. Der Fokus auf ESG-konforme Unternehmen und die aktive Portfoliosteuerung machen ihn zu einer lohnenden Option für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont und Interesse an nachhaltiger Entwicklung. Empfohlen für risikobewusste Anleger, die Diversifikation und nachhaltige Werte priorisieren.
