Analyse aus Sicht der Anleger:
1. Fondsstrategie und Zielsetzung
Anlagestrategie: Der Fonds zielt darauf ab, durch Investitionen in global führende Unternehmen mit starker Nachhaltigkeitsorientierung ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
ESG-Fokus: Berücksichtigung von ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien (ESG) bei der Auswahl der Unternehmen.
Zielmärkte: Investitionen in globale Konzerne, Schwellenländer wie Indien, China und Brasilien sowie starke Fokussierung auf die USA.
2. Fondsperformance
Rendite:
Geschäftsjahr 2024: +27,2 %.
3 Jahre p.a.: +8,7 %.
Seit Auflegung: +11,9 % p.a.
Haupttreiber:
Positive Entwicklungen in den USA durch Technologiewerte.
Aufwärtsimpulse durch Maßnahmen in Schwellenländern wie China.
3. Portfoliozusammensetzung
Fondsvolumen: 879,9 Mio. EUR.
Allokation:
Aktien: 93,3 %.
Größte Länderpositionen: USA (56,8 %), Kaimaninseln (7,8 %), Indien (5,1 %).
Sektoren: Schwerpunkt auf Technologie, Gesundheitswesen und Einzelhandel.
4. Chancen und Risiken
Chancen:
Marktführer: Investition in global führende Unternehmen mit hoher Innovationskraft.
ESG-Investments: Nachhaltigkeit als Performance-Treiber bei langfristiger Stabilität.
Technologie: Starke Erträge durch innovative und wachstumsstarke Branchen.
Risiken:
Marktrisiken: Abhängigkeit von der globalen Marktentwicklung, insbesondere in den USA und Schwellenländern.
Fremdwährungsrisiken: US-Dollar und Schwellenländerwährungen könnten Schwankungen unterliegen.
Konjunkturelle Risiken: Schwankende Wachstumsprognosen in den Schwellenländern.
5. Wesentliche Entwicklungen im Berichtszeitraum
Strategische Anpassungen:
Fokus auf Technologiewerte wie Alphabet, Amazon und Microsoft.
Erhöhung der Investitionen in Indien und China.
Einsatz von Derivaten zur Steuerung des Portfolios.
Ergebnis: Starke Wertentwicklung dank klarer Schwerpunktsetzung und positiver globaler Marktentwicklungen.
6. Kostenstruktur
Gesamtkostenquote (TER): 1,46 %.
Angemessene Kosten: Effiziente Verwaltung bei gleichzeitiger ESG-Integration.
7. Fazit und Empfehlung
Der Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions überzeugt durch seine ESG-Strategie und eine hervorragende Performance in einem dynamischen Marktumfeld. Der klare Fokus auf Technologieführer und globale Champions macht ihn zu einer idealen Wahl für langfristig orientierte Anleger, die sowohl auf nachhaltige Investments als auch auf stabile Erträge setzen. Empfehlenswert für renditebewusste Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.
