Analyse aus Sicht der Anleger:
Anlageziel und Strategie:
Der Fonds investiert mindestens 75 % in Aktien von Unternehmen, die zu den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen beitragen.
Schwerpunkte sind Gesundheitswesen, erneuerbare Energien, Infrastruktur, Recycling und Umwelttechnik.
Kontroverse Branchen wie fossile Energien, Waffen, Tabak und Glücksspiel sind ausgeschlossen.
Fokus auf Unternehmen mit überdurchschnittlichem ESG-Rating und strikter Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien.
Performance:
Die Fondsperformance für das Geschäftsjahr betrug 15,58 %, unterstützt durch starke Entwicklungen im Gesundheits- und Technologiesektor.
Die durchschnittliche Volatilität lag bei moderaten 12,22 %, was auf ein ausgewogenes Risikoprofil hinweist.
Portfoliostruktur:
Aktien: 99,33 % des Portfolios, mit einem geografischen Fokus auf den USA, Europa und Australien.
Top-Positionen: Unternehmen wie Mettler-Toledo, Badger Meter und XVIVO Perfusion, die führend in ihren Branchen sind.
Diversifikation: Breite Streuung über Sektoren wie Gesundheitswesen (50 %), Industrie (25 %) und Energie (10,7 %).
Nachhaltigkeit:
Der Fonds erfüllt die Anforderungen des Artikels 9 der EU-Offenlegungsverordnung und strebt explizit nachhaltige Investitionen an.
96 % der Anlagen sind nachhaltig, davon 13,25 % taxonomiekonform.
Einhaltung internationaler Normen wie den OECD-Leitsätzen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wird gewährleistet.
Risikomanagement:
Marktrisiken: Bedingt durch die hohe Aktiengewichtung.
Währungsrisiken: Moderate Exponierung durch Diversifikation in USD, AUD und andere Fremdwährungen.
Nachhaltigkeitsrisiken: Reduziert durch klare ESG-Kriterien und Positivlisten.
Kosten:
Gesamtkostenquote (TER): 1,90 %, was für einen aktiv gemanagten Nachhaltigkeitsfonds mit umfassender ESG-Integration angemessen ist.
Transaktionskosten: 15.417 EUR, ein moderater Wert angesichts der aktiven Handelsstrategie.
Marktumfeld:
Trotz globaler Unsicherheiten und geopolitischer Spannungen zeigte der Fonds eine stabile Entwicklung.
Nachhaltige Branchen und Unternehmen profitierten von der verstärkten Nachfrage nach ESG-konformen Investments.
Fazit:
Der FutureVest Equity Sustainable Development Goals Fonds ist eine hervorragende Wahl für Anleger, die eine nachhaltige Strategie mit attraktiver Rendite suchen. Die starke Performance, strenge ESG-Ausrichtung und breite Diversifikation machen den Fonds besonders attraktiv für langfristig orientierte Anleger mit einem Fokus auf soziale und ökologische Verantwortung.
