Der avant-garde capital Opportunities Fund, verwaltet von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, erzielte im Geschäftsjahr 2023/24 eine bemerkenswerte Performance, insbesondere im Aktienbereich. Die Anteile verzeichneten Renditen von 21,69 % bzw. 22,36 % bei niedriger Volatilität (9,46 % und 9,47 %), was auf eine kontrollierte, wachstumsorientierte Strategie hinweist. Der Fonds profitierte von gezielten Aktieninvestitionen mit hohen Free-Cash-Flow-Renditen und einem starken Fokus auf europäische Unternehmen, was ihn widerstandsfähig gegenüber Marktschwankungen machte.
Bemerkenswert ist die breite Diversifikation des Portfolios, das in verschiedene Branchen und Währungen investiert ist, um Risiken zu streuen. Mit 94,11 % des Vermögens in Aktien und einer Kassequote von nur 5,89 % setzt der Fonds stark auf Wachstum. Der Fondsmanagment passt seine Strategie dynamisch an: Nach der anfänglichen Absicherung des Portfolios gegen Inflation und Zinsrisiken im Jahr 2023 wurde ab Frühjahr 2024 ungehedged weiter investiert, was sich in einem positiven Marktumfeld als vorteilhaft erwies.
Im Risikomanagement achtet der Fonds auf Adressenausfall-, Währungs-, Liquiditäts- und Marktpreisrisiken, die durch gezielte Auswahl kapitalstarker Unternehmen und regelmäßige Kontrollen gemindert werden. Die nachhaltigen Erträge und die geringe Kostenquote (1,87 % für die Klasse I und 1,32 % für die Klasse S) machen den Fonds besonders attraktiv für Anleger, die nach einer stabilen, wachstumsorientierten Anlagestrategie suchen.
