Zusammenfassung für Anleger
Der Jahresbericht des Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch Fonds für den Zeitraum 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024 präsentiert eine klare Performance- und Risikostrategie. Mit einer starken Jahresrendite von 14,39% (Anteilsklasse A) bzw. 15,01% (Anteilsklasse I) hat der Fonds ein solides Wachstum erzielt. Die Anlagestrategie, die flexibel zwischen 51% und 80% in Aktien investiert, stützt sich auf einen aktiven Managementansatz. Es wird in Aktienfonds investiert, wobei der Schwerpunkt auf international gestreuten Aktien sowie Zielfonds, einschließlich ETFs und aktiv gemanagten Fonds, liegt. Diese Diversifikation bietet den Anlegern eine ausgewogene Risikoabsicherung in einem volatilen Marktumfeld.
Performance und Marktentwicklung
Die hohe Performance des Fonds wurde unterstützt durch eine dynamische Anpassung an die Marktentwicklung, insbesondere durch selektive Investitionen in rohstoffnahe Branchen, Bankensektoren und Technologieunternehmen. Während der Bericht über die Herausforderungen in Europa und Asien im Jahr 2024 spricht, wie etwa die gedämpfte Konjunktur in Europa und Wachstumsprobleme in China, zeigt der US-Markt aufgrund einer stabilen Technologie- und Industriesparte mehr Resilienz. Der Fonds konnte diese Gelegenheiten optimal nutzen.
Risikomanagement und Kostenstruktur
Der Fonds verwaltet seine Risiken durch eine breite Streuung und eine regelmäßige Überwachung. Die wichtigsten Risiken bleiben Marktpreis- und Zinsänderungsrisiken. Die Gesamtkostenquote von 1,96% (Anteilsklasse A) und 1,22% (Anteilsklasse I) liegt im Rahmen der branchenüblichen Kosten, mit einer zusätzlichen erfolgsabhängigen Gebühr, die den aktiven Managementansatz widerspiegelt.
Fazit
Anleger finden hier eine wertorientierte Strategie mit einem aktiven Managementansatz, der auf Anpassungsfähigkeit und Diversifikation setzt. Der Fonds bleibt eine attraktive Option für chancenorientierte Anleger, die langfristig an international gestreuten Anlagen partizipieren möchten, ohne dabei auf Flexibilität und Risikomanagement zu verzichten.
