Analyse aus Anlegersicht:
Der Jahresbericht des Kahler & Kurz Aktienfonds zeigt eine starke Performance, mit positiver Wertentwicklung und einer breiten globalen Diversifikation, was den Fonds widerstandsfähig gegen Marktschwankungen gemacht hat. Besonders bemerkenswert ist das Wachstum des Fondsvermögens, das zum Ende des Berichtszeitraums bei über 18,7 Millionen Euro liegt – eine erhebliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr.
Die Anlagestrategie des Fonds, die sich auf Qualitätsunternehmen mit starker Kapitalrendite und soliden Bilanzen konzentriert, hat sich als wirksam erwiesen. Der Fonds profitiert von der Diversifikation sowohl geografisch als auch in verschiedenen Sektoren wie Industrie, Konsum und Technologie. Wesentliche Investitionen in die USA und Europa haben zur Stabilität beigetragen, trotz geopolitischer Unsicherheiten.
Das Risikomanagement wird im Bericht als besonders effektiv dargestellt, was zu einer Verringerung der Volatilität geführt hat. Durch gezielte Überwachung und Anpassung der Portfolios konnte der Fonds bei steigenden Märkten partizipieren und gleichzeitig Risiken minimieren. Die positive Entwicklung der Anteilsklassen Seed, Institutional und Retail bestätigt die solide Wertentwicklung, wobei diese Klassen eine Steigerung zwischen etwa 14,45% und 16,85% verzeichnen konnten.
Die umfassende Integration von ESG-Kriterien und ein nachhaltigkeitsorientierter Investmentansatz unterstreichen die Attraktivität des Fonds für sozialverantwortliche Investoren. Die Kostenstruktur bleibt durch eine niedrige Gesamtkostenquote ebenfalls attraktiv, wobei jedoch die Retail-Klasse mit 1,83% die höchsten Gebühren verzeichnet.
Zusammengefasst bietet der Kahler & Kurz Aktienfonds eine ansprechende Option für Anleger, die Wert auf langfristiges Wachstum, Diversifikation und ein starkes Risikomanagement legen.
