Der Jahresbericht des BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien II für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024 zeigt ein solides Ergebnis und deutliche Nachhaltigkeitsverpflichtungen, die besonders für langfristig orientierte Anleger attraktiv erscheinen.
Kernaussagen und Portfolioentwicklung
Der Fonds erreichte eine Wertsteigerung von 10,67 % und bestätigte damit seine Strategie, hauptsächlich in europäische Aktien mit starker Dividendenrendite und nachhaltigen Aspekten zu investieren. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 41,5 Millionen Euro dominieren Aktien mit fast 97 % Anteil das Portfolio, während ein geringfügiger Teil durch Futures abgesichert wurde, um die Marktvolatilität zu managen.
Nachhaltigkeitsstrategie und Anpassungen
Die Fondsverwaltung legt Wert auf ökologische, soziale und ethische Aspekte gemäß der Offenlegungsverordnung (Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088). Im Berichtszeitraum wurden die Kriterien des ESG-Datenanbieters angepasst und problematische Titel, wie z. B. Koninklijke Philips, verkauft. Für Investoren, die Wert auf ESG-Standards legen, zeigt der Fonds somit kontinuierliche Anpassungen und klare Ausschlusskriterien.
Risikomanagement und Marktunsicherheiten
Angesichts der aktuellen globalen Unsicherheiten, einschließlich des Ukraine-Konflikts, wurde eine Absicherungsstrategie implementiert, die das Aktienrisiko flexibel zwischen 50 % und 70 % steuerte. Diese Strategie schützt das Vermögen, reduziert jedoch die potenziellen Erträge.
Kostenstruktur und Rendite
Die Gesamtkostenquote liegt bei günstigen 0,32 %, und die Transaktionskosten beliefen sich auf 60.348,87 Euro, was zeigt, dass der Fonds die Verwaltungskosten niedrig hält und unnötige Ausgaben vermeidet. Die Dividendenerträge, insbesondere von ausländischen Aktien, trugen erheblich zum Gesamtertrag bei.
Fazit
Der BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien II bietet eine attraktive Möglichkeit, in ein umweltbewusstes, europäisches Aktienportfolio zu investieren, das solide Erträge bei überschaubarem Risiko erwirtschaftet. Die Anpassungen des ESG-Profils und eine flexible Absicherungsstrategie tragen dazu bei, den Fonds auch in volatilen Zeiten stabil zu halten.
Für Anleger, die an nachhaltigen Anlagestrategien interessiert sind, stellt der BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien II eine gute Wahl dar, um langfristig orientierte und verantwortungsbewusste Investitionen zu fördern.
