Der Jahresbericht der Warburg Invest Responsible – European Equities zeigt ein erfolgreiches Geschäftsjahr mit einem Anstieg des Anteilspreises und einer nachhaltigen Renditeentwicklung. Der Fonds konnte in der Anteilsklasse A um 11,82 %, in der Anteilsklasse B um 11,93 % und in der Anteilsklasse I um 12,92 % zulegen. Haupttreiber waren Investitionen in zyklische Titel und Technologiewerte, von denen der Fonds im positiven Marktumfeld des Berichtszeitraums überproportional profitieren konnte.
Die Fondsgesellschaft hat im letzten Quartal verstärkt in defensive Sektoren wie Gesundheitswesen und Nahrungsmittel umgeschichtet, was das Portfolio gegen mögliche Marktvolatilität absichert. Der Fonds blieb während des Berichtszeitraums stark im Aktienmarkt engagiert, wobei das Risiko durch den gezielten Einsatz von Put-Optionen auf den EuroStoxx50 Index gemindert wurde.
Wichtige Punkte für Anleger:
Nachhaltigkeitsfokus: Der Fonds legt besonderen Wert auf ökologische und soziale Kriterien und meidet Geschäftsfelder mit potenziell negativen externen Effekten.
Erfreuliche Wertentwicklung: Mit zweistelligen Renditen in allen Anteilsklassen zeigt der Fonds eine solide Performance im Vergleich zu Marktbenchmarks.
Risiko- und Liquiditätsmanagement: Die Fondsgesellschaft investiert in liquide Märkte und setzt auf ein robustes Risikomanagement, das potenzielle operationelle und Marktpreisrisiken überwacht und minimiert.
Ausschüttungen und Ertragsverwendung: Die Ausschüttungen sind angemessen und stabil, wobei ein Teil der Erträge zur Wiederanlage genutzt wird, was die zukünftige Renditepotenziale unterstützt.
Insgesamt präsentiert sich der Fonds als stabiler Baustein für ein langfristiges, risikooptimiertes Investmentportfolio mit einer verantwortungsbewussten Ausrichtung auf nachhaltige Investitionsstrategien.
