Der Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds verzeichnete im Geschäftsjahr bis zum 30.06.2024 eine bemerkenswerte Wertsteigerung von 19,12 %, was eine überdurchschnittliche Performance in einem teilweise volatilen Marktumfeld darstellt. Die Fondsstrategie mit 75 % Allokation in globale Aktien, 20 % in Anleihen und 5 % in alternative Investments erwies sich als erfolgreich, insbesondere durch die Ausrichtung auf entwickeltere Märkte und US-Aktien. Die Gewichtung in US-Dollar-basierten Anlagen stärkte zusätzlich die Performance, profitierte jedoch gleichzeitig vom Währungsrisiko, das sich als Vorteil bei Euro-Abwertung erwies.
Ein wesentlicher Beitrag zum Erfolg resultierte aus Aktienanlagen, die durch taktische Derivate-Positionen weiter unterstützt wurden. Der Fonds zeigte sich gegenüber Zins- und Spreadrisiken robust, wobei die breite Diversifikation und moderate Duration der Anleihenportfolios zur Stabilität beitrugen.
Trotzdem besteht für Anleger weiterhin ein Marktpreisrisiko, insbesondere durch die hohe Aktienquote und die geopolitischen Unsicherheiten. Das Fondsmanagement hat jedoch Maßnahmen implementiert, um Liquiditäts- und operationelle Risiken zu minimieren, was in der Berichtsperiode gut funktionierte.
Mit einer TER (Gesamtkostenquote) von 2,27 % und hohen Standards im Risikomanagement, bleibt der Fonds eine attraktive Option für langfristig orientierte Anleger, die von globalen Marktchancen profitieren möchten.
