Der Jahresbericht des Dividendenkonzept Plus UI zeigt eine erfreuliche Wertentwicklung von +9,58 % für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Fonds setzt vor allem auf dividendenstarke europäische Aktien, die durch eine gezielte Sektor- und Länderstreuung gut diversifiziert sind. Wesentliche Positionen umfassen Blue-Chip-Aktien aus Deutschland und Frankreich sowie eine starke Präsenz in den USA, die mittlerweile fast ein Drittel des Portfolios ausmacht. Diese Auswahl erlaubt eine breite Marktpartizipation bei gleichzeitiger Fokussierung auf stabile Dividendenzahler.
Die Anlagestrategie des Fonds nutzt neben Aktien auch Derivate zur Erzielung von Zusatzrenditen und zur Risikoreduzierung. So wurden Call-Optionen eingesetzt, um von kurzfristigen Marktbewegungen zu profitieren und Prämien zu vereinnahmen. Der Fonds setzt auf ein aktives Management mit Anpassungen auf Ebene der Einzelinvestitionen, wodurch Schwankungen im Marktumfeld erfolgreich begegnet wurde.
Aus Anlegersicht ist die konservative und dividendenorientierte Ausrichtung positiv zu bewerten, da sie langfristig stabilen Cashflow bietet. Auch die geringe Schwankungsanfälligkeit durch eine gezielte Risikoabsicherung spricht für die Strategie. Risikofaktoren wie allgemeine Marktrisiken und spezifische Aktienrisiken werden durch die breite Streuung abgefedert. Anleger können in einem herausfordernden Marktumfeld auf einen soliden Ertrag aus diesem Fonds hoffen, auch wenn Marktunsicherheiten wie die Ukraine-Krise weiter bestehen bleiben.
