Der Westfalicafonds Aktien Renten von ODDO BHF Asset Management GmbH erzielte im Geschäftsjahr bis Juni 2024 eine Nettoperformance von 10,63 %. Die robuste Wertentwicklung ist bemerkenswert, da das Jahr von exogenen Faktoren wie Zinsänderungen und geopolitischen Unsicherheiten geprägt war. Der Fonds kombiniert 53,16 % Anleihen mit 43,41 % Aktien, wobei der Aktienanteil durchgehend in Qualitätsunternehmen mit strukturellem Wachstum und nachhaltigen Geschäftsmodellen investiert ist. Eine kleine Position in Xetra-Gold dient als Diversifikation.
Trotz kurzfristiger Veräußerungsverluste durch taktische Umschichtungen konnte der Fonds durch eine gut abgestimmte Renten- und Aktienstrategie sowie die Reduktion des Zinsrisikos eine stabile Wertentwicklung sicherstellen. Der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen bonitätsstarker Emittenten verspricht eine attraktive, mittelfristige Rendite bei gleichzeitiger Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken.
Insgesamt bietet der Westfalicafonds eine solide Mischung aus Risiko und Rendite, die sich als langfristig orientierte Anlage für konservative Anleger mit Fokus auf beständige Erträge und Kapitalerhalt eignet.
