Der „Top Dividend“-Fonds der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH zeigt im aktuellen Jahresbericht zum 30. Juni 2024 eine solide Performance mit einem Wertzuwachs von über 10 % in beiden Anteilklassen (R und T). Der Fonds investiert gezielt in dividendenstarke Aktien und Aktienfonds, ohne regionalen Fokus, und kombiniert diese strategisch mit indexbasierten ETFs und anderen Anlageinstrumenten.
Im letzten Geschäftsjahr profitierte der Fonds von Marktchancen, erzielte ein solides Veräußerungsergebnis und wies eine moderate Volatilität auf (ca. 6 %). Die strategische Allokation konzentriert sich auf globale dividendenorientierte Aktienfonds und Indexfonds, wobei die größten Einzelpositionen etwa 9 % der Portfoliowerte ausmachen, was eine gute Diversifikation und Risikominimierung erkennen lässt.
Für Anleger bleibt der Fonds attraktiv, da er das Potenzial bietet, Wertsteigerung und regelmäßige Erträge zu vereinen. Dennoch weist der Bericht auf Risiken durch geopolitische Unsicherheiten und Wechselkursschwankungen hin, die die Stabilität beeinträchtigen könnten. Die Gesamtkostenquote von 2,78 % ist angesichts der positiven Performance moderat, und die klare ESG-Strategie sowie nachhaltige Bewertungen verdeutlichen das Engagement für verantwortungsbewusste Investitionen.
