Der Tresides Balanced Return AMI, verwaltet von Ampega Investment GmbH, zeigt eine solide Performance im Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024. Mit einem ausgewogenen Multi-Asset-Ansatz und einem Fokus auf europäische Märkte verfolgt der Fonds das Ziel einer dauerhaften Wertsteigerung bei kontrollierten Schwankungen. Für Anleger bietet der Fonds eine Mischung aus Aktien, Anleihen und Derivaten, wobei Rentenpapiere den größten Anteil am Portfolio ausmachen und für Stabilität sorgen.
Performance und Anlagestrategie
Die erzielte Rendite von 6,77 % (Anteilklasse A) bestätigt die Wirksamkeit des aktiven Managements in einem Umfeld geopolitischer Unsicherheiten und anhaltend hoher Zinsen. Der Fonds profitierte insbesondere von der Erholung der Kapitalmärkte nach anfänglichen Rückgängen zu Beginn des Berichtszeitraums. Ein Fokus auf Finanztitel und stabile Rentenpapiere trug zur positiven Wertentwicklung bei.
Risiken und Volatilitätsmanagement
Die Volatilität des Fonds blieb mit 4,09 % vergleichsweise niedrig, was auf eine breite Diversifikation und ein effizientes Risikomanagement zurückzuführen ist. Der Fonds zeigt sich robust gegenüber Marktpreisrisiken und Zinsänderungsrisiken. Für Anleger ist dies ein Zeichen stabiler Erträge und eines systematischen Ansatzes zur Risikobegrenzung.
Nachhaltigkeit und Ausblick
Der Fonds berücksichtigt ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitsrisiken in der Investmententscheidung, was für langfristig orientierte Anleger immer wichtiger wird. Künftige Herausforderungen könnten sich aus exogenen Faktoren wie geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Unsicherheiten ergeben, die jedoch durch den diversifizierten Ansatz des Fonds gemildert werden.
Fazit für Anleger
Der Tresides Balanced Return AMI ist für sicherheitsbewusste Anleger eine interessante Wahl, da er stabile Erträge bei moderaten Schwankungen bietet und gleichzeitig auf eine nachhaltige Anlagestrategie setzt. Die defensive Ausrichtung sorgt für Stabilität, während das flexible Management Chancen für eine wertsteigernde Rendite nutzt.
