Der Jahresbericht des Fonds Deka-BR 85 zum 30. Juni 2024 liefert eine beeindruckende Performance von 19,4 % über das vergangene Jahr. Diese Entwicklung spiegelt die Fähigkeit des Fonds wider, trotz geopolitischer Unsicherheiten und wirtschaftlicher Herausforderungen in den globalen Märkten solide Ergebnisse zu erzielen.
Für Anleger ist vor allem die breite Diversifikation des Portfolios ein wichtiger Aspekt. Mit einem Aktienanteil von 63,1 %, insbesondere in großen Technologietiteln wie Microsoft, Apple, und NVIDIA, sowie einem Rentenanteil von 28,2 %, ist das Portfolio robust und auf verschiedene Marktsegmente ausgerichtet. Die regionalen Schwerpunkte liegen vor allem in den USA, gefolgt von Europa und Asien, was dem Portfolio eine globale Ausrichtung und Risikostreuung verleiht.
Wichtig zu erwähnen ist, dass der Fonds auch ein starkes Engagement in verzinslichen Wertpapieren und Anleihen zeigt, die einen wichtigen Schutz gegen Marktschwankungen bieten. Mit 905,2 Mio. Euro Fondsvolumen ist Deka-BR 85 ein Schwergewicht, das professionell auf die Volatilität der Märkte reagiert.
Anleger sollten auch die Risikoaspekte des Fonds berücksichtigen. Obwohl keine wesentlichen Liquiditätsrisiken gemeldet wurden, bestehen typische Marktpreisrisiken, wie Schwankungen bei Aktien und Anleihen sowie Fremdwährungsrisiken aufgrund der internationalen Ausrichtung.
Zusätzlich zu den finanziellen Erfolgen hat der Fonds Nachhaltigkeitsfaktoren in seine Anlageentscheidungen integriert. Investitionen in Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen oder die Menschenrechte missachten, werden konsequent ausgeschlossen.
Abschließend zeigt der Bericht, dass der Deka-BR 85 auch in einem unsicheren Umfeld durch kluge Allokation und strategische Auswahl einzelner Titel sowie durch Nachhaltigkeitsaspekte überzeugende Ergebnisse liefert. Anleger, die nach einer stabilen, diversifizierten und nachhaltigen Anlagestrategie suchen, finden in diesem Fonds eine attraktive Option.
