Überblick und Anlageziel
Der Siemens Weltinvest Aktien strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er überwiegend in Aktien internationaler Spitzenwerte aus Europa, Nordamerika und Japan investiert. Der Fonds setzt dabei auf eine aktive Anlagestrategie und identifiziert über quantitative Verfahren unterbewertete Unternehmen, wobei Dividenden und erwartete Gewinne von besonderer Bedeutung sind.
Fondsentwicklung und Performance
Im Berichtszeitraum bis zum 31. Mai 2024 erzielte der Siemens Weltinvest Aktien eine beeindruckende Wertsteigerung von 19,99% (nach BVI-Methode). Die positive Entwicklung beruht insbesondere auf Gewinnen aus Aktien und Futures, wobei die größten Kurssteigerungen in den Märkten USA und Japan verzeichnet wurden.
Portfoliostruktur und Diversifikation
Das Portfolio setzt sich zu rund 90% aus Aktien zusammen, wobei der Schwerpunkt auf US-amerikanischen Titeln liegt, gefolgt von japanischen und europäischen Positionen. Die restlichen Vermögenswerte sind in Investmentanteilen und Derivaten angelegt, wobei letztere insbesondere zur Absicherung dienen. Diese breite Diversifikation bietet Anlegern eine solide Basis, um von unterschiedlichen regionalen Märkten und Branchen zu profitieren.
Risikomanagement
Das Fondsmanagement hebt die typischen Risiken hervor, die durch Kursänderungen und Währungsschwankungen außerhalb des Euroraums entstehen können. Diese Risiken werden durch Derivate und eine strategische Allokation der Vermögenswerte abgemildert. Weitere Risiken bestehen in geopolitischen Spannungen und der Inflationsentwicklung, die sich potenziell auf die Marktvolatilität auswirken könnten.
Fazit für Anleger
Die attraktive Rendite und das diversifizierte Portfolio machen den Siemens Weltinvest Aktien zu einer guten Wahl für risikobereite Anleger, die auf globales Wachstum setzen möchten. Die Konzentration auf internationale Top-Unternehmen und die aktive Verwaltung versprechen langfristige Ertragschancen, wobei Anleger bereit sein sollten, mögliche Schwankungen und Risiken einzugehen.
