Der Jahresbericht des Managed ETFplus – Portfolio Opportunity Fonds der ODDO BHF Asset Management GmbH zeigt für das Berichtsjahr bis zum 30. Juni 2024 eine bemerkenswerte Nettoperformance von 17,85 %. Trotz anhaltender Marktschwankungen und einer unsicheren Wirtschaftslage hat der Fonds durch eine diversifizierte, aktiv gemanagte Anlagestrategie überzeugt. Dies ist für Anleger besonders attraktiv, da die Strategie darauf abzielt, global in Aktienmärkte zu investieren und durch den Core-Satellite-Ansatz gezielt Extraerträge zu generieren.
1. Performance und Portfoliozusammensetzung
Der Fonds hat seine strategische Ausrichtung, mit einer hohen Aktienquote in börsengehandelten Indexfonds und einer Allokation in spezifische Themen-ETFs (wie Cybersecurity und asiatische Märkte), konsequent umgesetzt. Die aktive Auswahl von Investmentanteilen und die taktische Absicherung bei volatilen Marktbedingungen haben sich als erfolgreich erwiesen, was in den Veräußerungsgewinnen und einer robusten Wertentwicklung zum Ausdruck kommt.
2. Risikomanagement und Ausblick
Der Bericht hebt verschiedene Risiken hervor, wie das Liquiditäts- und Währungsrisiko, die durch eine breite Diversifizierung und ein umfassendes Risikomanagement gemindert wurden. Marktrisiken aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten in Europa und den USA bleiben für das kommende Jahr bestehen, doch zeigt der Fonds mit einem fokussierten Risikomanagement und der Einhaltung gesetzlicher Limits eine hohe Anpassungsfähigkeit.
3. Kosten und Ertragsentwicklung
Mit einer Gesamtkostenquote von 2,41 % ist der Fonds kostenintensiv, jedoch im Rahmen seiner Kategorie. Die verwirklichten Gewinne und die Kapitalzuwächse rechtfertigen für Anleger die Kostenstruktur, zumal die Rendite die der Vergleichsindizes übertrifft.
Fazit:
Der Managed ETFplus – Portfolio Opportunity Fonds ist für risikobewusste Anleger attraktiv, die von globalen Aktienmärkten profitieren möchten, ohne dabei auf ein umfassendes Risikomanagement zu verzichten. Die hohe Flexibilität im Management und die solide Wertentwicklung stärken das Vertrauen in das Fondsmanagement und bieten gute Perspektiven.
